Film opowiada o dwóch braciach (granych przez Jeffa i Beau Bridgesów), którzy występują jako duet pianistyczny w małych klubach w Seattle. Bracia zatrudniają piosenkarkę (Michelle Pfeiffer), aby urozmaicić swoje występy. Pojawienie się pięknej wokalistki wywołuje napięcia między rodzeństwem. Film osadzony jest w teraźniejszości, jednak wygląd, nastrój i dialogi odwołują się do amerykańskich filmów z lat 40. Obsada Michelle Pfeiffer jako Susie Diamond, Jeff Bridges jako Jack Baker, Beau Bridges jako Frank Baker, Ellie Raab jako Nina, Xander Berkeley jako Lloyd, Dakin Matthews jako Charlie, Ken Lerner jako Ray, Albert Hall jako Henry, Jennifer Tilly jako Monica Moran/Blanche, Nagrody : Złoty Glob: Najlepsza aktorka w dramacie - Michelle Pfeiffer Najlepsza muzyka - Dave Grusin (nominacja) BAFTA: Najlepszy dźwięk, Najlepsza aktorka pierwszoplanowa - Michelle Pfeiffer (nominacja) Oscar: Najlepsza aktorka pierwszoplanowa - Michelle Pfeiffer (nominacja) Najlepsza muzyka filmowa - Dave Grusin (nominacja)