Badaczka życia człekokształtnych w tanzańskiej puszczy darzy szczególną sympatią młodego goryla imieniem Joe, który wskutek rzadkiej mutacji genetycznej rośnie znacznie szybciej niż jego rówieśnicy ; Joe jest zarazem najbliższym przyjacielem jej dziesięcioletniej córeczki. Pewnej nocy na teren rezerwatu wkracza bada kłusowników z zamiarem porwania ( a następnie sprzedania na zoologicznym czarnym rynku) co ciekawszych okazów małp. W trakcie najścia zostaje zastrzelona zarówno matka Joego, jak i ofiarna uczona: dziewczynka i gorylek jednocześnie staja się sierotami.
W kilkanaście lat później dziewczynka zmienia się w dorodną blondynkę , a Joe - w małpoluda o rozmiarach niewyrośniętego King Konga. Adres zamieszkania nie uległ. zmianie - oboje żyją w niezmienionej, a nawet pogłębionej przyjaźni na dziewiczych terenach Tanzanii. Pewnego dnia do opiekunki go zgłasza się zacny naukowiec z propozycją zakupu gigantycznego podopiecznego do kalifornijskiego Parku Ochrony zwierząt, gdzie nie byłby on już narażony na regularne ataki kłusowników. Opiekunka długo waha się, ale w końcu ulega. Jednak w nowym miejscu zamieszkania Joe czuje dyskomfort, a ponadto wcale nie jest bezpieczny...
W rezultacie Joe ucieka z Parku, siejąc zniszczenia i popłoch w betonowej dżungli Los Angeles.