W służbie jej Królewskiej Mości

Ernst Blofeld wytworzył w swoim tajnym laboratorium śmiertelny wirus, który powoduje bezpłodność wszystkich żywych organizmów. Chce zakazić cały świat wykorzystując w tym celu nieświadome niczego pacjentki leczące alergię w jego alpejskim sanatorium. Wykorzystując hipnozę całkowicie podporządkowuje sobie niewinne kobiety. Celem Blofelda jest zmuszenie zachodniego świata do zapłacenia okupu; nie chodzi jednak o pieniądze, ale o zadośćuczynienie za wszystkie dotychczasowe zbrodnie przeciw ludzkości. Przyszłość całej cywilizacji leży teraz w rękach agenta 007. Czy uda mu się zapobiec katastrofie i pokonać demonicznego Bloefelda?

Zyje się tylko dwa razy

Amerykańska misja kosmiczna zostaje brutalnie przerwana, gdy jedna z kapsuł zostaje pochłonięta przez, jak wszyscy myślą, radziecki statek kosmiczny. Wybuch III Wojny Światowej wisi na włosku. Wszystko zależy od Bonda (Sean Connery), który podczas śledztwa w Japonii odkrywa, że za tajemnicze zniknięcie rakiety odpowiedzialny jest Ernst Staro Blofeld (Donald Pleasance). Dzięki pomocy Ninja Bondowi udaje się po raz kolejny zapobiec ogólnoświatowemu kryzysowi i zniweczyć plany WIDMA.

Operacja Piorun

Na zebraniu Organizacji WIDMO nr 2 - Emilio Largo przedstawia błyskotliwy plan porwania bombowca Vulcan. Vulcan ma na pokładzie dwie bomby atomowe. Po ich kradzieży Largo chce zaszantażować państwa członkowskie NATO. Tymczasem Bond przebywa na urlopie w jednej z angielskich klinik. Jest tam także Francois Derval - pilot bombowca Vulcan. Zostaje zabity a w jego miejsce pojawia się hrabia Lippe, który przeszedł operację plastyczną aby się do niego upodobnić. Lippe kradnie bombowiec i ląduje nim w wodach przybrzeżnych na Karaibach. Tam Largo przejmuje głowice. Do Londynu dochodzi informacja o porwaniu samolotu...