Po powrocie z Danielem (Ralph Macchio) do swojego domu na Okinawie po 45 latach, Miyagi (Noriyuki „Pat” Morita) spotyka Yukie (Nobu McCarthy) - kobietę, którą zostawił gdy wyemigrował do Ameryki. Gdy Daniel zakochuje się w jej pięknej siostrzenicy Kumiko (Tamlyn Tomita), pojawiają się wrogowie, gotowi zniszczyć szczęście obu par. Sato (Danny Kamekona) – mężczyzna, którego kiedyś miała poślubić Yukie oraz Chozen – jego wredny bratanek, który od samego początku pała nienawiścią do Daniela, pod pozorem znieważonego honoru doprowadzają do pojedynku – brutalnej walki karate na śmierć i życie. Piosenka „Glory of Love” została w 1986 roku nominowana do Oscara®.