Fantastyczna opowieść z dreszczykiem oparta na książkowym bestsellerze. Odwiedzając objazdowy cyrk dziwadeł, 16-letni Darren zostaje ugryziony przez wampira (John C. Reilly). Chłopiec unika śmierci i jako nieumarła istota przyłącza się do niesamowitej trupy Cirque Du Freak, pełnej zdumiewających pokrak i dziwolągów (Salma Hayek i Willem Dafoe w niezwykłych rolach). Kiedy wybucha wojna pomiędzy rasą wampirów a ich odwiecznym wrogiem, odwaga Darrena stanie się ostatnią nadzieją dla zagrożonej ludzkości.