Marvin, dozorca w dziale dowodów policyjnych, marzy o tym, by zostać w pełni wartościowym policjantem - takim, jak niegdyś jego ojciec. Jedyne, co musi zrobić by osiągnąć cel, to zdać testy sprawnościowe. Pewnej nocy, gdy Marvin zostaje sam na posterunku, odbiera zgłoszenie napadu. Ponieważ nie ma nikogo, kto mógłby się zająć sprawą, partacz Marvin spieszy na miejsce zdarzenia. Rabusie uciekają, Marvin ulega zaś poważnemu wypadkowi samochodowemu. Zostaje wyciągnięty z wraku samochodu przez tajemniczą postać, która robi z niego królika doświadczalnego dla swych dziwnych eksperymentów. Wybawca Marvina, ekscentryczny Dr Wilder, złamał kod genetyczny. W swoim tajnym laboratorium "składa" ciało Marvina, wszczepiając mu zwierzęce organy. Kiedy Marvin powraca do pracy, nie pamięta dnia wypadku i tego co się zdarzyło. Przypisuje swoje rozbudowane mięśnie oraz wyostrzone zmysły nowemu napojowi energetycznemu. Marvin wygląda normalnie, ale nie ma pojęcia, że niedługo zawładną nim zwierzęce instynkty.