AL PACINO jako niewidomy były oficer Frank Slater, który z powodu upośledzenia stał się cynicznym, samotnym człowiekiem, chcącym położyć kres swemu życiu. Przedtem pragnie jednak raz jeszcze zabawić się w Nowym Jorku. Wyrusza w drogę z uczniem z internatu (CHRIS O'DONNELL) jako swym opiekunem i nagle - również dzięki osobistemu zaangażowaniu chłopca - znów zaczyna dostrzegać świat od jego pięknej strony. Między tak różniącą się od siebie parą rośnie wzajemna sympatia i przyjaźń. Na koniec Slater osobiście, w charakterze ojcowskiego przyjaciela występuje w obronie opiekuna, który z powodu bezkompromisowej uczciwości ma problemy w szkole.