Dave(Eastwood) jest prezenterem radiowym o aksamitnym głosie puszczającym późną nocą senny jazz. Często dzwoni do niego jedna słuchaczka, patologicznie samotna i piękna, Evelyn, prosząc o odtworzenie kawałka Errolla Garnera pt. "Misty." Dochodzi do spotkania, rozwija się znajomość - dziwne zachowanie dziewczyny zaczyna upewniać widza o jej chorobie psychicznej. Atmosfera filmu się zagęszcza... jest to mocny psychologiczny thriller porównywany do "Fatalnego Zauroczenia" z M.Douglasem. Interesująca, inna niż dotychczas rola Clinta jest warta zainteresowania. Warto dodać też że w 1972r. Jessica Walter, za rolę Evelyn, była nominowana do Złotego Globu.