Jason, Julia i Rick są gotowi do kolejnej podróży: Peter Dedalus, jedyny człowiek, który może im pomóc w odnalezieniu Pierwszego Klucza, przekroczył Wrota Czasu i ukrywa się w osiemnastowiecznej Wenecji. Perfidna Obliwia Newton jest już na jego tropie, więc dzieci muszą działać szybko - trzeba odnaleźć tajemniczego Czarnego Gondoliera i trafić na Wyspę Masek, o której nikt nie słyszał...

"W snach jesteśmy zwykłymi marynarzami, nie kapitanami, lecz ludźmi na pokładzie, którzy nigdy nie wiedzą, jak dopłynąć do pięknych portów." - Ulysses Moore.