Angela Crispini (Debra Winger) wynajmuje prywatnego detektywa Toma O'Toole (Nick Nolte), aby ten dowiódł niewinności pewnego nastolatka. Chodzi o Feliksa Danielsa, oskarżonego o morderstwo swego stryja, a jednocześnie wpływowego przedstawiciela miejscowej społeczności, doktora Victora Danielsa. Tom ma oczyścić Feliksa z zarzutów. Jednak w toku śledztwa Tom zaczyna odkrywać nie tylko przypadki wyjątkowej korupcji, panującej w mieście, ale też szokujące fakty z życia swojej zleceniodawczyni...