1375 rok. W Chinach zapanował chaos w związku z walką pomiędzy Dynastią Yuan i Ming. Dynastia Koryo wysyła delegację, aby zaproponować pokój z Dynastią Ming, jednak zostają oskarżeni o szpiegostwo i za karę zostają "wysłani" na pustynię. Mimo fiaska misji Generał, Choi Jung postanawia wrócić do Korei. Jednak na pustyni umierają główni przedstawiciele delegacji. Najstarszy z nich przed śmiercią wydaje polecenie, aby darować wolność swojemu słudze, pokornemu, ale wielkiemu wojownikowi.
W drodze powrotnej do domu spotykają księżniczkę Furoung (z Dynastii Ming), która została porwana przez mongolskich wojowników. Generał Choi postanawia ją uratować...