Akcja filmu toczy się w końcu XVI wieku w Japonii. Ówczesny jej władca, przebiegły Toyotomi Hideyoshi, likwiduje klany wojowników ninja nasyłając jednych na drugich. Zamierza też zagarnąć zgromadzone przez nich bogactwa. Misję zdobycia za wszelką cenę mapy ukrytej kopalni złota zleca bezwzględnemu Shogenowi Shiranui (Sonny CHIBA). Kluczem do jej zdobycia są dwa miecze. Jeden z nich tkwi za pasem młodego Takamaru (Hiroyuki SANADA). Gdzie jest dugi miecz?