Wracając z weekendu do domu Will Randall (Jack Nicholson) został pokąsany przez wilka. Parę dni później traci pozycję, pracę, odkrywa, że zdradza go żona. Jeszcze niedawno w obliczu tylu przeciwieństw Will by się załamał. Teraz jednak budzi się w nim wilk. Dosłownie. Randall dostrzega jak zaostrzają mu się zmysły, jak poddaje się instynktowi, dyktującemu działanie. Sprawca intrygi jest niedaleko. Trzeba go dopaść i pomścić doznane krzywdy !