Na 2 płytach przedstawione są różne oblicza muzyki z Brazylii: tej bardziej tradycyjnej i tej, która uległa współczesnym inspiracjom.

UTWORY:

1. Elis Regina - Bala Com Bala
2. Luiz Caldas - Eu Vou Ja
3. Gilberto Gil - Esta Na Cara, Esta Na Cura
4. Rosalia De Souza - Rio De Janiero
5. Elba Ramalho - Forro Do Poeirao
6. Feeling Carioca - Bikini Talks
7. Toco - Voz Da Lapa
8. Toquinho / Vinicius De Moraes - Carta Ao Tom 74
9. Celso Fonseca - Bela
10. Brazuka Fina - Novo Rio
11. Joyce - Historia Do Samba
12. Arakatuba / Liliana Chachian - Riva
13. Jorge Ben / Toquinho - Carolina Carol Bela
14. La Chica - La Fiesta De La Noche (Radio Version)
15. Banda Eva - Carro Velho
16. Nova 40 - Sim Ou Nao
17. Joao Bosco - Nacao
18. Carillio - Carneval En Rio

CD2
1. Marcelinho Da Lua / Seu Jorge - Cotidiano (Buzzina Remix)
2. Zuco 103 - Na Mangueira
3. Bossacucanova / Orlan Divo / Cris Delanno - Onde Anda Meu Amor
4. The Mitchell / Dewbury Band - Beyond The Rains / Billie Godfrey
5. Nu Braz - Aeromoca
6. Arakatuba - Riva (Gringo Jo Casa De Samba Mix)
7. Kaleido - Vamos Jogar Pra Ganhar
8. Margaret Menezes - Uma Historia De Ifa (Ejigbo)
9. Bossa Bossa - Acquarela Do Brasil
10. Dj Rodriguez / B. Loppez - Bota Pra Quebrar
11. Kaleidoscopio - Voce Me Apareceu (LTJ Techbossa Remix)
12. MAW / Liliana Chachian - Brazilian Beat
13. BungaLove - Samba Natural
14. Kaleidoscopio - Tem Que Valer
15. Cafe Safado / Luna A. Whibbe - Ze Aio (Solarize Dmix)
16. Trio Mocoto - Beleza! Beleza! Beleza!