Acerola (Douglas Silva) oraz Laranjinha (Darlan Cunha), to dwóch nastoletnich przyjaciół dorastających w slumsach Rio de Janeiro, gdzie nasyconymi przemocą ulicami rządzą bezlitosne gangi. Tuż przed dniem swoich 18-tych urodzin w ich życiu zachodzą zmiany - Laranjinha postanawia odnaleźć swojego nigdy nie poznanego ojca, podczas gdy Aceroli przychodzi zmierzyć się z samotnym wychowywaniem syna. Los sprawia, że obaj zostają zamieszani w wojnę gangów, a ich wieloletnia przyjaźń zostaje wystawiona na próbę.