Gashade powraca do swojej kopalni. Zastaje tam przerażonego Coleya,  swojego przyjaciela oraz świeży grób drugiego wspólnika -Lelanda. Coley opowiada mu o okolicznościach śmierci Lelanda, rzekomo zastrzelonego przez nieznanego sprawcę. Wyjaśnienie to powiększa jedynie nieufność Gashada, który łączy zabójstwo wspólnika z ostatnimi wypadkami, w które zamieszany był jego brat - Coin.
Następnego dnia w obozie poszukiwaczy pojawia się tajemnicza kobieta , która składa im intratną propozycje w zamian za pomoc w dotarciu do Kingsley. Gashade przyjmuje ofertę przeczuwając, że nieznajoma ma jakiś związek ze śmiercią jego wspólnika. Nie zdaje sobie sprawy, że został wplątany w diabelską intrygę...
Wkrótce do podróżnych dołącza Billy, rewolwerowiec wynajęty przez kobietę. Powoli podróż przemienia się w polowanie.
Film nakręcony przez duet Hellman/Nicholson, uważany jest za jeden z pierwszych westernów egzystencjalych (lub acid westernów wg. nowszej terminologii). Prawdopodobnie jedynie rozkwit kariery Nicholsona uratował ten film przed zapomnieniem. Dopiero na początku lat 80. krytycy zaczeli wypowiadać się o nim pochlebnie, porównując go nawet z dramatami Kafki. Podkreślali m.in. niesamowity klimat wyprawy, sposób budowania napięcia i finał, który można określić jako jeden z najlepszych w historii gatunku.