Głównym bohaterem tej powieści jest chłopiec Tip, który od kiedy pamięta jest więźniem Złej Wiedźmy. Gdy w końcu ucieka, razem z Dyniogłowym i Kozłem, okazuje się, że Szmaragdowy Gród pod władaniem Stracha i Drwala wcale nie jest bezpiecznym miejscem. Kraina jest na skraju rewolty i tylko prawowity władca może zapobiec chaosowi rewolucji.