Film Waltera Sallesa (twórcy Dworca nadziei) opowiada o niszczącej sile przemocy, która wypala ludzkie serca i dusze, a także o poszukiwaniach nadziei i pokoju, jakie podejmują młody mężczyzna i jego brat, z chwilą, gdy znajdują w sobie odwagę i postanawiają przerwać cykl śmierci. Osadzony na pustkowiu brazylijskiej półpustyni, gdzie dwie rodziny żyją w okowach wieloletniego sporu o granice między posiadłościami, film śledzi losy rodziny Breves, której syn Tonio (Rodrigo Santoro) ma przejąć dziedzictwo zemsty i bronić rodzinnego honoru. Gdy na jego drodze staje dwoje cyrkowców z wędrownej trupy, Tonio, zachęcony przez swojego młodszego brata Pacu (Ravi Ramos Lacerda), zaczyna wierzyć, w życie poza zaklętym kręgiem, który powoli niszczy jego bliskich. Jest rozdarty między synowskim obowiązkiem, a chęcią ucieczki w nowy dla niego świat, wypełniony miłością, namiętnością i nowym możliwościami. Po raz pierwszy w życiu Tonio zdobywa się na spontaniczność, odkrywa prawdziwy smak życia, a także przez niezwykły zakręt losu, dowiaduje się, czym naprawdę jest braterska miłość...