Wszystko zaczyna się od magicznego "klucza" - przez odegranie odpowiedniej melodii na nim, otwiera się przejście w inny wymiar. Są tylko dwa takie klucze, jeden posiada Szkieletor, natomiast drugi posiada Gwildor, twórca owych kluczy. Pokazuje go He-man`owi po tym jak on w raz z kompanami ratuje mu życie. Wtedy dopada ich armia Szkieletora. Ratują się dzięki Gwildor`owi, który otwiera przejście do innego wymiaru i dostają się na ziemie. Niestety klucz się gubi i znajduje go para młodych ludzi i zaczynają się klopoty. Szkieletor wysyła swoje jednostki, aby odzyskały zagubiony drugi klucz.