Sean Archer jest jednym z najlepszych agentów FBI. Onegdaj stracił swego syna Michaela w trakcie zabawy w lunaparku. Kula, którą posłał mu Castor Troy (terrorysta - przeciwieństwo Seana - rodzaj super-przestępcy) miała być przeznaczona dla niego, lecz raniła śmiertelnie jego syna. Od tamtego czasu Castor Troy jest obsesyjnie ścigany przez Seana. W trakcie jednej z obław udaje się uchwycić Castora (który zapada w śpiączkę) oraz jego brata Polluxa. Pollux jednak nie chce wyjawić gdzie znajduje się broń chemiczna która ,,sprowadzi na Los Angeles katastrofę biblijnych rozmiarów". Aby wyciągnąć informacje z brata Sean poddaje się operacji plastycznej w wyniku której ,,przywdziewa" twarz Castora...