Zapomniane nagrania z archiwów radiowych i telewizyjnych, a także wyjęte z wprost z domowych szuflad, często prawdziwe bluesowe rarytasy, których nie najwyższą jakość techniczną rekompensuje najwyższa jakość muzyki.

1. Andrzej Zaucha i Dżamble - Blues tego, który nie odjechał
2. Jan Izbiński - Pieniądze albo życie
3. Bluestemper Zbyszek Niedzielski - Walk Around
4. Nadmiar - Mała uliczka
5. Big Band Irka Dudka - Tell Me Pretty Baby
6. Jan 'Junou' Janowski - Dokąd niosą mnie moje nogi
7. Paweł Ostafil - My Black Woman
8. Jacek Skubikowski - Mucha i lep
9. Blues Band Tomasza Szukalskiego - Blues na czarną godzinę
10. Krzak i Kasa Chorych - Blues h-moll, czyli smuteczek
11. Kwadrat i Józef Skrzek - [bez tytułu]
12. Polish Blues Band - No i cześć
13. Fire Band - Niech nami zakołysze blues
14. RMI - Deszcz na autostradzie
15. Sławek Wierzcholski i Monkey Business - Żeberka
16. Romek Puchowski - Ocieramy się
17. Green Grass i Jacek Siciarek - Three Hundred Pounds Of Joy
18. Beata Kossowska i Bogdan Szweda - Crazy About You Baby Blues
19. Ścigani - Tyle dziewczyn
20. Chicago Blues Revue - Treat Her Right
21. Przytuła & Kruk - Can't Be Satisfied
22. Kapela Przyjaciela & Goście - Zdechłe ryby
23. Nocna Zmiana Bluesa - Babilon.pl