CD 1:
1. The Girl from Ipanema - Paula Santoro
2. Summer Samba / So Nice - Rio Combo
3. One Note Samba - Grupo Cabana
4. Carioca Da Gema - Agenor De Oliveira
5. Maria Das Mercedes - Chico Chagas
6. Desafinado - Grupo Cabana
7. Eu Canto Samba - Dorina
8. Once I Loved - Grupo Cabana
9. Nao Te Esquecas De Mim - Elton Medeiros
10. Wave / Vou Te Contar - Grupo Cabana
11. A Cabeca - Familia Roitman
12. Dreamer (Vivo Sonhando) - Grupo Cabana
13. So Danco Samba - Gustavo Marques
14. For Hall - Joyce & Maogani Quartet
15. Triste - Paula Santoro
16. How Insensitive (Insensatez) - Simao Morto
17. O Grande Amor - Simao Morto
18. Minha Flauta De Prata - Conjunto Sarau
19. Berimbau - CEJ Comanhia Estadual de Jazz
20. Favela - Grupo Cabana
CD 2:
1. Mas Que Nada - Rio Combo
2. Sway - Rio Combo
3. Corcovado / Quiet Nights of Quiet Stars - Paula Santoro
4. Burrito - Rodrigo Lessa
5. Meditation - Paula Santoro
6. Astrologia - Lui Coimbra
7. Brazil / Aquarela Do Brasil - Rio Combo
8. Useless Landscape - Paula Santoro & Hugh Burns
9. Chorinho De Gafiera - Pagode Jazz Sardinha's Club
10. Dindi - Paula Santoro & Hugh Burns
11. Urubata - Novo Quinteto
12. Chega De Saudade - Simao Morto
13. Paulo - Fernando Moura
14. Samba Pa Ti - Rio Combo
15. As Rosas Nao Falam - Nelson Sargento & Galo Preto
16. Cana Caiana - Chico Salles
17. Patifaria - Rodrigo Lessa
18. Partido Em Tres - Trio Calafrio
19. Agua De Beber - Xavier Osmir
20. Anos Dourados / Looks Like December - Simao Morto
