CD 1:
1. The Girl From Ipanema (Garota De Ipanema) - Paula Santoro
2. Berimbau - Joyce & Tutti Moreno
3. Chega De Saudade - Simau Morto
4. Desafinado - Grupo Cabana
5. Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars) - Paula Santoro
6. Samba Pra Mim Mesmo - The Ipanemas
7. Dindi - Paula Santoro & Hugh Burns
8. Os Grilop (The Crickets Sing Form Anamaria) - Friends From Rio & Marcos Valle
9. Meditation (Meditasao) - Paula Santoro
10. Sabe Quem? - Clara Moreno & Celso Fonseca
11. Useless Landscape - Paula Santoro & Hugh Burns
12. Rejoycing - Democustico
13. Triste - Paula Santoro
14. Agua - Nina & Chris & Zeep
15. Os Escravos Do Jo - Friends From Rio 2 & Celia Vaz
CD 2:
1. Mas Que Nado - Rio Combo
2. Super Legal - Friends From Rio 2 & Aricia Mess
3. Brazil - Democustico
4. Favela - Grupo Cabana
5. O Grande Amor - Simao Morto
6. Once I Loved - Grupo Cabana
7. So Danco Samba - Gustavo Marques
8. Summer - Rio Combo
9. Wave - Grupo Cabana
10. Aprador - Cama De Gato
11. Cade Voce - Sabrina Malheiros
12. O Surdo - Mamond
13. Dreamer - Grupo Cabana
14. How Insensitive - Simao Morto
15. Brazil - Rio Combo
16. Looks Like December - Simao Morto
CD 3:
1. Na Batida Do Agogo - Grupo Batuque
2. Preguiciman - Mamond
3. Dig It - Comanches Groove Band
4. Conaque De Mel - Celia Vaz
5. Bis - Arthur Verocai
6. One Note Samba - Grupo Cabana
7. Samba Pa Ti - Rio Combo
8. Agua De Beber - Xavier Osmir
9. Estacao Verao - Sabrina Malheiros
10. Batacuda Com Mingo - Friends From Rio
11. Roda Piao - Azymuth
12. Ponteio - Da Lata
13. Sway - Rio Combo
14. Tanto Tempo - Vertente
15. Batucada - Mineira
