| CD 1: |
| 1. Tema Sem Palavras - Sergio Mendes |
| 2. Doralice - Joao Gilberto |
| 3. Rio De Janeiro - Severino Filho And His Orchestra |
| 4. Lenço No Pescoço - Roberto Paiva & Francisco Egydio |
| 5. Moda Da Pinga - Inezita Barroso |
| 6. Disse O Que Eu Queria - Os Cariocas & Ismail Netto |
| 7. Agradeças A Mim - Ismael Silva |
| 8. O Canto Da Ema - Jackson do Pandeiro |
| 9. Garoto Levado - Jorge Veiga |
| 10. Tristeza De Nos Dois - Sergio Mendes |
| 11. Nao Vou Pra Brasília - Bola Sete |
| 12. Carionquinha No flamengo - Sivuca |
| 13. Choro De Varanda - Jacob Do Bandolim |
| 14. Quero Ir A Bahia - Lana Bittencourt |
| 15. Tim-Tim Por Tim-Tim - Hebe Carmago |
| 16. Caterete - Inezita Barroso |
| 17. Xote De Copacabana - Jackson Do Pandeiro |
| 18. Antonico - Ismael Silva |
| 19. Rapaz Folgado - Roberto Paiva & Francisco Egydio |
| 20. Satin Doll - Sergio Mendes |
| 21. Deixa Eu Viver Minha Vida - Jorge Veiga |
| 22. Despedida De Mangueira - Severino Filho And His Orchestra |
| 23. Aquelas Noite - Carmen Costa |
| 24. Saudade De Voce - Silvio Caldas |
| 25. Insensatez - Joao Gilberto |
| CD 2: |
| 1. Soul Bossa Nova - Quincy Jones |
| 2. Copacabana - Severino Filho And His Orchestra |
| 3. OBa-La-La - Sergio Mendes |
| 4. Hó Bá Lá Lá Lá - Joao Gilberto |
| 5. Falsa Patroa - Jackson do Pandeiro |
| 6. Sim Ou Nao - Hebe Camargo |
| 7. Vascaíno (choro) - Jacob do Bandolim |
| 8. Chuvas de Verao - Silvio Caldas |
| 9. Carne De Gato - Jorge Veiga |
| 10. Luz Negra - Baden Powell |
| 11. Cansei De Pedir - Aracy De Almeida |
| 12. Carrossel - Ivon Curi |
| 13. Bim Bom - Joao Gilberto |
| 14. Com Que Roupa - Marília Batista & Aldo Taranto |
| 15. Diagonal - Sergio Mendes |
| 16. Balaio - Luiz Bonfá |
| 17. Coco Social - Jackson do Pandeiro |
| 18. Delicadeza - Ivon Curi |
| 19. O Bonde De Sao Januário - Severino Filho And His Orchestra |
| 20. Arrependido - Ismael Silva |
| 21. Me Dá, Me Dá - Os Cariocas & Ismail Netto |
| 22. Rua Da Minha Cidade - Lana Bittencourt |
| 23. Conversa Fiada - Roberto Paiva & Francisco Egydio |
| 24. Lavandeira - Manézhino Araujo |
| 25. Olhou Para Mim - Sergio Mendes |
| CD 3: |
| 1. Garota De Ipanema (Girl From Ipanema) - Jose Baptista Da Silva |
| 2. Desafinado - Joao Gilberto |
| 3. Uma Jura Que Fiz - Silvio Caldas |
| 4. Outra Vez - Sergio Mendes |
| 5. O Crime Nao Compensa - Jackson do Pandeiro |
| 6. Eu Vou Pra Vila - Severino Filho And His Orchestra |
| 7. Palpite Infeliz - Roberto Paiva & Francisco Egydio |
| 8. Carinhoso - Angela Maria |
| 9. Eu Quero Um Samba - Bola Sete |
| 10. Desistencia - Lana Bittencourt |
| 11. Conversa De Caçador - Inezita Barroso |
| 12. Nica's Dream - Sergio Mendes |
| 13. Atlântico - Jacob Do Bandolim |
| 14. Ao Romper Da Aurora - Ismael Silva |
| 15. Coraçao Em Leilao - Jorge Veiga |
| 16. Saudade Fez Um Samba - Joao Gilberto |
| 17. Macapa - Luiz Gonzaga |
| 18. A Mulher Do Anibal - Jackson do Pandeiro |
| 19. Disa - Sergio Mendes |
| 20. A Cara Do Pai - Ivon Curi |
| 21. A Jardineira - Orlando Silva |
| 22. Cinzas - Jorge Veiga |
| 23. A lapa - Severino Filho And His Orchestra |
| 24. Piston De Gafieira - Silvio Caldas |
| 25. Afinal - Os Cariocas & Ismail Netto |
