Dawne Piosenki poświęcone Warszawie. Muzyczny dokument historii niezwykłego, bohaterskiego miasta. Utwory przedstawiające Warszawę szczęśliwą, rozśpiewaną po odzyskaniu niepodległości , Warszawę okupacyjną oraz Warszawę pierwszych lat powojennych. Wszystkie piosenki z lat trzydziestych wykonują gwiazdy teatrzyków rewiowych: Tadeusz Faliszewski (ps. Jan Pobóg), Zofia Terne, Chór Dana, twórca Władysław Daniłowski (ps. Dan), Ludwig Sempolinski, zaś późniejsze m.in. Mieczysław Fogg, Andrzej Bogucki i Chór Czejanda. Wspaniałe, muzyczne kalendarium dawnej Warszawy.

1. Tadeusz Faliszewski - Warszawianki, warszawianki
2. Tadeusz Faliszewski - Warszawo, moja Warszawo
3. Zofia Terne - Przechodzień
4. Zofia Terne - Pokoik na Hożej
5. Chór Dania - Kuplety warszawskie
6. Tadeusz Faliszewski - Bal u Starego Joska
7. Tadeusz Faliszewski - Cała Warszawa
8. Ludwik Sempoliński - Ostatni posłaniec
Ballady okupacyjne
9. Gdy w noc wrześniowe
10. Dnia pierwszego września
11. Kto handluje, ten żyje (ścieżka dźwiękowa z filmu "Zakazane piosenki")
12. Henryk Rostworowski - Piosenka o Warszawie
13. Mieczysław Fogg - A tu jest Warszawa
14. Chór Eryana - Serdeczna melodia
15. Chór Czejanda - Chciej wierzyć mi, Warszawo
16. Mieczysław Fogg - Tęsknota za Warszawą
17. Tadeusz Miller - Idziemy znów Nowym Światem
18. Chór Eryana - Na Bielany (Pigalle)
19. Chór Eryana - Warszawski maj
20. Chór Cztery Asy - Budujemy nowy dom
21. Chór Czejanda - Stare Miasto
22. Andrzej Bogucki, Chór Czejanda - Czerwony autobus
23. Andrzej Bogucki, Chór Czejanda - Warszawska piosenka
24. Jadwiga Prolińska - Pójdę na Stare Miasto
25. Andrzej Bogucki, Chór Czejanda - Jak przygoda, to tylko w Warszawie (walc z filmu "Przygoda na Mariensztacie")