| 1. Soul Bossa Nova - Quincy Jones And His Orchestra & Roland Kirk |
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| 2. Mambo No.5 - Pérez Prado |
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| 3. Tema Sem Palavras - Sérgio Mendes |
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| 4. Mi Bomba Sonó - Celia Cruz & La Sonora Matancera |
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| 5. Samba Da Minha Terra - Joao Gilberto |
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| 6. Balanço No Samba Street Dance - Stan Getz |
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| 7. He Guapacha - Mongo Santamaría |
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| 8. Me Diras Que Sabroso - Compay Segundo |
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| 9. El Platanal De Bartolo - Ibrahim Ferrer |
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| 10. Rabo E Mula - Jack Constanzo |
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| 11. Ahora Me Toca A Mí - Tito Rodríguez |
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| 12. Cerveza - Boots Brown & His Blockbusters |
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| 13. Balaio - Luiz Bonfá |
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| 14. Cha-Cha Chick - Tito Puente With Woody Herman And His Orchestra |
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| 15. Los Cueros - Ray Barretto |
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| 16. Siboney - Edmundo Ros And His Orchestra |
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| 17. Chega De Saudade - Laura Villa |
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| 18. Asi Son Bongo - Joseíto Fernández |
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| 19. Deve Ser Amor It Must Be Love - Herbie Mann |
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| 20. Munecas Del Cha Cha Chá - Celia Cruz & La Sonora Matancera |
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| 21. Bim Bam Bum - Xavier Cugat |
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| 22. Doralice - Joao Gilberto |
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| 23. Copacabana - Severino Filho And His Orchestra |
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| 24. Poco Pelo - Rubén González |
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| 25. Garôta De Ipanema Girl From Ipanema - José Baptista Da Silva & His Band |
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CD 2: |
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| 1. Guaglione - Pérez Prado |
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| 2. Oba-La-La - Sérgio Mendes |
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| 3. Me Voy A Pinar Del Rio - Celia Cruz & La Sonora Matancera |
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| 4. Samba De Duas Notas - Luiz Bonfá |
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| 5. Bim Bom - Joao Gilberto |
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| 6. Brazil - Enoch Light |
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| 7. Manteca De Coco - Tito Rodríguez |
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| 8. Ahora Seremos Felices - Rubén González |
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| 9. Pachanga Para Bailar - Ray Barretto |
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| 10. New Cha-Cha - Tito Puente; Woody Herman |
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| 11. Bodas De Oro - Ibrahim Ferrer |
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| 12. Ole' Mambo - Edmundo Ros & His Rumba Band |
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| 13. La Mujer Del Peso - Compay Segundo |
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| 14. Rosinha - Laura Villa |
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| 15. Cuando Ya Nadie Te Nombre - Horacio Guarany |
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| 16. Morena Boca De Ouro - Severino Araújo E Su Orquestra Tabajara |
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| 17. Outra Vez - Sérgio Mendes |
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| 18. Errinho A Toa - Maysa |
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| 19. Patricia - Pérez Prado |
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| 20. Exaltaçäo A Mangueira - Jameläo E Orquestra |
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| 21. La Amorosa - Álfredo Abalos |
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| 22. El Que Siembra Su Maíz - Celia Cruz & La Sonora Matancera |
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| 23. Oyeme Mama - Abbe Lane |
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| 24. Voy Pa Mayarí - Compay Segundo |
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| 25. Manila - Mongo Santamaría |
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CD 3: |
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| 1. Jamaicuba - Mongo Santamaría |
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| 2. Bolinha De Papel - Joao Gilberto |
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| 3. Anita - Compay Segundo |
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| 4. Los Marcianos - Rubén González |
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| 5. Son Montuno - Tito Puente And His Orchestra |
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| 6. Oye Heck - Ray Barretto |
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| 7. El Merengue - Celia Cruz & La Sonora Matancera |
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| 8. Amor Por Amor - Luiz Bonfá |
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| 9. La Campina Cubana - Alfredito Valdez |
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| 10. El Látigo - Tito Rodríguez |
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| 11. Olhou Para Mim - Sérgio Mendes |
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| 12. Lamento - Severino Araújo E Sua Orquestra Tabajara |
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| 13. Cherry Pink And Apple Blossom White - Perez Prado |
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| 14. O Barquinho - Maysa |
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| 15. Samba De Uma Nota Só - Joao Gilberto |
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| 16. Maria Orgulhosa - Laura Villa |
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| 17. Bilongo - Rubén González |
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| 18. Cuban Love Song Canción Cubana - Edmundo Ros And His Orchestra |
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| 19. Bajo La Luna - Celia Cruz |
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| 20. Afro Blue - Cal Tjader, Mongo Santamaría & Willie Bobo |
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| 21. Pan, Amore Cha Cha Cha - Abbe Lane |
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| 22. Desafinado - Enoch Light |
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| 23. Quizás, Quizás, Quizás - Pérez Prado |
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| 24. Lalo Bossa Nova - Quincy Jones |
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| 25. Bamboléo - Carmen Miranda |
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