| 1. Garota De Ipanema (Girl From Ipanema) - Jose Baptista Da Si |
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| 2. Desafinado - Joao Gilberto |
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| 3. Samba De Uma Nota So (one Note Samba) - Silvia Telles |
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| 4. Tico Tico No Fuba - Sivuca |
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| 5. Oba-la-la - Sergio Mendes |
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| 6. Aquarela Do Brasil - Ed Lincoln |
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| 7. Rapaz De Bem - Carlos Lyra |
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| 8. Delicado - Chiquinho Do Acordeon |
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| 9. A Felicidade - Agostinho Dos Santos |
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| 10. Outra Vez - Sergio Mendes |
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| 11. Recordar - Gilberto Alves |
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| 12. Rio De Janeiro - Severino Filho |
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| 13. Dumadumadumadum - Baden Powell |
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| 14. Aquelas Noite - Carmen Costa |
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| 15. Rosa Moreno - Dorival Caymmi |
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| 16. Samba De Orfeu - Luiz Bonfa |
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| 17. Fotografia - Silvia Telles |
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| 18. Morena Boca De Ouro - Severino Araujo |
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| 19. Chora Tua Tristeza - Carlos Lyra |
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| 20. O Barquinho - Maysa |
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| 21. Caminhemos - Pery Ribeiro |
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| 22. Molambo - Luiz Eca |
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| 23. Doralice - Joao Gilberto |
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| 24. A Dan'a Da Moda - Luiz Gonzaga |
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| 25. A Jardiniera - Orlando Silva |
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CD 2: |
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| 1. O Nosso Amor (from Ablack Orpheusa) - Luiz Bonfa |
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| 2. Tema Sem Palavras (mendes) - Sergio Mendes |
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| 3. Dindi - Silvia Telles |
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| 4. Copacabana - Severino Filho |
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| 5. Luz Negra - Baden Powell |
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| 6. Bim Bom - Joao Gilberto |
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| 7. Magdalena - Carolina Cardoso De Menezes |
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| 8. Eu Ja Nao Sei - Djalma Ferreira, Helena De Lima & Millionar |
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| 9. Corcovado - Silvia Telles |
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| 10. Berimbau - Capoeira-vanja Orico |
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| 11. Manha Da Carnaval - Agostinho Dos Santos |
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| 12. Na Corente - Jackson Do Pandeiro |
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| 13. Macapa - Luiz Gonzaga |
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| 14. Tem Nego Bebo Ai - Carmen Costa |
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| 15. O Vento - Dorival Caymmi |
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| 16. Marajo - Luiz Bonfa |
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| 17. Discussao - Silvia Telles |
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| 18. Maria Ningu |
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| 19. Carionquinha No Flamengo - Sivuca |
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| 20. Lavandeira - Man |
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| 21. Se Voce Jurara - Leo Peracchi |
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| 22. Insennsatez - Joao Gilberto |
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| 23. Nicaas Dream - Sergios Mendes |
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| 24. Carioca Hills - Bud Shank & Laurindo Almeida |
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| 25. Dona Cegonha - Black Out & Astor |
