| 1. Garota De Ipanema (Girl From Ipanema) - Jose Baptista Da Si | |
| 2. Desafinado - Joao Gilberto | |
| 3. Samba De Uma Nota So (one Note Samba) - Silvia Telles | |
| 4. Tico Tico No Fuba - Sivuca | |
| 5. Oba-la-la - Sergio Mendes | |
| 6. Aquarela Do Brasil - Ed Lincoln | |
| 7. Rapaz De Bem - Carlos Lyra | |
| 8. Delicado - Chiquinho Do Acordeon | |
| 9. A Felicidade - Agostinho Dos Santos | |
| 10. Outra Vez - Sergio Mendes | |
| 11. Recordar - Gilberto Alves | |
| 12. Rio De Janeiro - Severino Filho | |
| 13. Dumadumadumadum - Baden Powell | |
| 14. Aquelas Noite - Carmen Costa | |
| 15. Rosa Moreno - Dorival Caymmi | |
| 16. Samba De Orfeu - Luiz Bonfa | |
| 17. Fotografia - Silvia Telles | |
| 18. Morena Boca De Ouro - Severino Araujo | |
| 19. Chora Tua Tristeza - Carlos Lyra | |
| 20. O Barquinho - Maysa | |
| 21. Caminhemos - Pery Ribeiro | |
| 22. Molambo - Luiz Eca | |
| 23. Doralice - Joao Gilberto | |
| 24. A Dan'a Da Moda - Luiz Gonzaga | |
| 25. A Jardiniera - Orlando Silva | |
CD 2: | |
| 1. O Nosso Amor (from Ablack Orpheusa) - Luiz Bonfa | |
| 2. Tema Sem Palavras (mendes) - Sergio Mendes | |
| 3. Dindi - Silvia Telles | |
| 4. Copacabana - Severino Filho | |
| 5. Luz Negra - Baden Powell | |
| 6. Bim Bom - Joao Gilberto | |
| 7. Magdalena - Carolina Cardoso De Menezes | |
| 8. Eu Ja Nao Sei - Djalma Ferreira, Helena De Lima & Millionar | |
| 9. Corcovado - Silvia Telles | |
| 10. Berimbau - Capoeira-vanja Orico | |
| 11. Manha Da Carnaval - Agostinho Dos Santos | |
| 12. Na Corente - Jackson Do Pandeiro | |
| 13. Macapa - Luiz Gonzaga | |
| 14. Tem Nego Bebo Ai - Carmen Costa | |
| 15. O Vento - Dorival Caymmi | |
| 16. Marajo - Luiz Bonfa | |
| 17. Discussao - Silvia Telles | |
| 18. Maria Ningu | |
| 19. Carionquinha No Flamengo - Sivuca | |
| 20. Lavandeira - Man | |
| 21. Se Voce Jurara - Leo Peracchi | |
| 22. Insennsatez - Joao Gilberto | |
| 23. Nicaas Dream - Sergios Mendes | |
| 24. Carioca Hills - Bud Shank & Laurindo Almeida | |
| 25. Dona Cegonha - Black Out & Astor |
