| 1. Djavan - Para Raio |
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| 2. Martinho Da Vila - O Preco Da Traicao |
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| 3. Chico Buarque De Hollanda - Ela E Sua Janela |
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| 4. Milton Nascimento & Maria Bethania - Cancoes E Momentos |
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| 5. Toquinho - Boca De Noite |
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| 6. Joyce - Berimbau |
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| 7. Alaide Costa - Onde Esta Voce |
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| 8. Brazilian Octopus - O Passaro |
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| 9. Clara Moreno - Samba Torto |
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| 10. Marcos Valle - Agua De Coco |
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| 11. Os Digitalistas & Lucinha Bandeira - Samba Para Brilhar |
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| 12. Roberto Menescal - Garota De Ipanema |
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| 13. Wanda Sa - Rio Que Vai, Rio Que Vem |
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| 14. Claudia Telles - Dindi |
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CD 2: |
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| 1. Maria Creuza - Amor Em Paz |
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| 2. Os Cariocas - Desafinado |
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| 3. Os Novos Baianos - Acabou Chorare |
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| 4. Carlos Lyra - Minha Namorada |
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| 5. Bossa Jazz Trio - So De Saudade |
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| 6. Sabrina Melheiros - Estacao Verano |
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| 7. Caren Souza - Corcovado |
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| 8. Banda Do Sul & Aracy Cavalho - E Por Causa de Voce |
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| 9. The Ipanemas - Espelho D'Agua |
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| 10. Jingo - O Proximo Verao |
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| 11. Djavan - Rei Do Mar |
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| 12. Gilberto Gil - Mar De Copacabana |
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| 13. Leny Andrade - Rio |
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| 14. Amazonics & Zoca Da Viola - Sem tempo Para Chorar |
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CD 3: |
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| 1. Seu Jorge - O Samba Tai |
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| 2. Grupo Batuque - Ida E Volta |
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| 3. Gilberto Gil - Aquele Abraco |
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| 4. Cartola - Alvorada |
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| 5. Benito Di Paula - Ela |
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| 6. Groove Da Praia feat. Cassia - Magico |
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| 7. Maria Bethania - Estrela Do Meu Ceu |
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| 8. Joyce - Galope |
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| 9. Chico Buarque De Hollanda - Desencontro |
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| 10. Toquinho - Asa Branca |
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| 11. Luiz Melodia - Decisao |
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| 12. Alcione - Garoto Maroto |
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| 13. Luis Carlos Vinhas - Manha De Carnival |
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| 14. Sandra De Sa - Solidao |
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