| CD1 |
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| 1. Desafinado - Joao Gilberto |
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| 2. Garota De Ipanema - Astrud Gilberto |
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| 3. Chenga De Saudade - Maria Creuza |
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| 4. Aqua De Beber - Quarteto Em Cy |
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| 5. Samba Em Paz - Caetano Veloso |
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| 6. Sei La A Vida Tem Sempre Razao - Miucha/Antonio Carlos Jobim |
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| 7. Ele E Carioca - Joao Gilberto |
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| 8. Anos Dourados - Maria Bethania |
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| 9. Bim Bom - Astrud Gilberto |
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| 10. Mais Que Nada - Orquesta De Olvivero Valdes |
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| 11. Bate Bate - Jose Barrense-Dias |
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| 12. Sorte - Gal Costa/Caetano Veloso |
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| 13. Incerteza - Antonio Carlos Jobim |
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| 14. Prelude - Baden Powell |
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| 15. Negro Negro - Edu Lobo |
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CD2 |
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| 1. Soneto De Amor Total - Quarteto Em Cy/Vinicious De Moraes |
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| 2. Berimbau - Baden Powell |
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| 3. Corcovado - Maria Creuza |
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| 4. Esperanca Perdida - Joao Gilberto |
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| 5. O Morro - Antonio Carlos Jobim |
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| 6. Cavaleiro - Caetano Veloso |
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| 7. Catavento - Milton Nascimento |
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| 8. Iemanja - Gilberto Gil |
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| 9. Ultimo Desejo - Maria Bethania |
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| 10. Meu Panama - Muthino/Toquinho |
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| 11. General Da Banda - Ivan Lins |
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| 12. Cinco Criancas - Edu Lobo |
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| 13. Manha De Carnival - Charlie Byrd |
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| 14. Escola Do Samba - Marcha Cordaz |
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| 15. Po Amor - Filo |
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CD3 |
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| 1. Samba Do Aviao - Antonio Carlos Jobim |
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| 2. Procissao - Gilberto Gil |
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| 3. Um Abraco No Bonfa - Joao Gilberto |
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| 4. Beach Samba - Astrud Gilberto |
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| 5. Girls Upstairs - Antonio Carlos Jobim |
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| 6. Samba Do Veloso - Baden Powell |
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| 7. De Frente Ao Crime - Joao Bosco |
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| 8. Janelas Abertas - Antonio Carlos Jobim |
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| 9. Samba Rap - Escolas De Samba |
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| 10. Black Magic - Astrud Gilberto |
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| 11. Cupids - Antonio Carlos Jobim |
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| 12. Fotografia - Celso Mendes & Lua |
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| 13. Durante O Verao - Aracy Carvalho |
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| 14. Samba De Uma Nota So - Moana |
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| 15. Acquarela - Lila/Rhytm Control |
