| 1. Antonio Carlos Jobim & Miucha - Samba Do Aviao |
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| 2. Gilberto Gil - Roda |
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| 3. Ceatano Veloso - Samba Em Paz |
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| 4. Astrud Gilberto - The Girl From Ipanema |
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| 5. Luiz Gonzaga - Asa Branca |
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| 6. Ivan Lins - Abre Alas |
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| 7. Chico Buarque - O Velho Francisco |
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| 8. Flavio Faria - Essa Moca Ta Diferente |
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| 9. Joyce & Maria Bethania - Tarde Em Itapoan |
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| 10. Gal Costa - Bem Bom |
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| 11. Milton Nascimento - Cancao So Sal |
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| 12. Joao Bosco - O Ronco Da Cuica |
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| 13. Maria Bethania - Anos Dourado |
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| 14. Baden Powell - Canto De Ossanha |
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| 15. Edu Lobo - Cinco Criancas |
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| 16. Jose Barrense-dias - Bate Bate |
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| 17. Filo - Origens II |
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| 18. Astrud Gilberto - Meu Piao |
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| 19. Gilberto Gil - Procissao |
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| 20. Bateria Nota - Sai Da Frente |
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CD 2: |
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| 1. Baden Powell - Samba Do Veloso |
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| 2. Milton Nascimento - Catavento |
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| 3. Astrud Gilberto - Mamae Eu Quero / Chica Chica Boo |
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| 4. Ivan Lins - General Da Banda |
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| 5. Gal Costa & Caetano Veloso - Sorte |
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| 6. Jose Barrense-dias - Bahianada |
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| 7. Gres.Portela - O Mundo Melhor De Pixinguinha |
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| 8. Filo - Por Amor |
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| 9. Joao Bosco - De Frente Ao Crime |
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| 10. Vinicius De Moraes & Quarteto Em Cy - Soneto Do |
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| 11. Antonio Carlos Jobim & Miucha - Sei La... A Vida Tem Sempre |
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| 12. Caetano Veloso - Cavaleiro |
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| 13. Quarteto Em Cy - Agua De Beber |
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| 14. Marcello Pretinha - Marcello Pretinha |
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| 15. Gilberto Gil - Iemanja |
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| 16. Chico Buarque - Cantando No Toro |
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| 17. R.de Valenca & Flavio Faria - Wave |
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| 18. Maria Bethania - Ultimo Desejo |
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| 19. Edu Lobo - Negro Negro |
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| 20. Bateria Nota - Muita Firmeza |
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CD 3: |
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| 1. Airto Moreira & Flora Purim - Alue |
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| 2. Airto Moreira & Flora Purim - Xbaba |
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| 3. Airto Moreira & Flora Purim - Bebe |
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| 4. Airto Moreira & Flora Purim - Andei |
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| 5. Airto Moreira & Flora Purim - Frevo |
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| 6. Airto Moreira & Flora Purim - Liamba |
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| 7. Mongo Santamaria - Brazilian Sunset |
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| 8. Mongo Santamaria - Bonita |
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| 9. Cal Tjader - Armando's Quajira |
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| 10. Cal Tjader - Armando's Bossa |
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| 11. Cal Tjader - Nica's Dream |
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| 12. Ray Barreto & Cal Tjader - Mambo Sangria |
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| 13. Ray Barreto & Cal Tjader - Fried Bananas |
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| 14. Ray Barreto & Cal Tjader - Amazon |
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| 15. Ray Barreto & Cal Tjader - La Bamba |
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| 16. Ray Barreto & Cal Tjader - Solar Heat |
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| 17. Paquito D'rivera - Nuestro Bolero |
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| 18. Claudio Roditi - Rua Donna Margarida |
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| 19. Luis Bonilla - Mambo Barrara |
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CD 4: |
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| 1. Laurindo Almeida - Samba Medley |
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| 2. Laurindo Almeida - O Barquinho |
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| 3. Laurindo Almeida - Canto De Ossanha |
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| 4. Laurindo Almeida - Samba Triste |
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| 5. Laurindo Almeida - Air On A G String |
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| 6. Bob Conti / Alphonso Johnson - Night & Day |
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| 7. Bob Conti / Alphonso Johnson - My Foolish Heart |
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| 8. Bob Conti / Alphonso Johnson - My Romance |
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| 9. Bob Conti / Alphonso Johnson - Meditation |
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| 10. Bob Conti / Alphonso Johnson - All The Things You |
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| 11. Bob Conti / Alphonso Johnson - What Now My Love |
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| 12. Bob Conti / Alphonso Johnson - Baia |
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| 13. Bob Conti / Alphonso Johnson - Felicidade |
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| 14. Bob Conti / Alphonso Johnson - Ain't Misbehavin' |
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| 15. Bob Conti / Alphonso Johnson - Besame Mucho |
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| 16. Bob Conti / Alphonso Johnson - Wave |
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| 17. Wave - Bob Conti / Alphonso Jonhson |
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CD 5: |
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| 1. Antonio Carlos Jobim - Three Notes Samba |
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| 2. Antonio Carlos Jobim - Samba De Amor |
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| 3. Antonio Carlos Jobim - Cupids |
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| 4. Antonio Carlos Jobim - Live For Tomorrow |
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| 5. Antonio Carlos Jobim - Janelas Abertas |
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| 6. Antonio Carlos Jobim - Samba Nao E Brinquedo |
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| 7. Antonio Carlos Jobim - Girl Upstairs |
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| 8. Antonio Carlos Jobim - Estrada Blanca |
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| 9. Antonio Carlos Jobim - Incerteza |
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| 10. Antonio Carlos Jobim - O Morro Nao Tem Vez |
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| 11. Baden Powell - Garota De Ipanema |
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| 12. Baden Powell - Samba Triste |
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| 13. Baden Powell - Berimbau |
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| 14. Baden Powell - Euridice |
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| 15. Baden Powell - Deve Ser Amor |
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| 16. Baden Powell - Choro Para Metron |
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| 17. Baden Powell - Berceuse A Jussara |
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| 18. Baden Powell - Adagio In G Minor |
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| 19. Baden Powell - Prelude And Fugue No. 1 |
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| 20. Baden Powell - Samba Em Preludio |
