W grze wcielamy się w postać sławnego fizyka Johna Russella. Nasz bohater zwerbowany przez brytyjski wywiad MI6 przebywa na terenie nazistowskich Niemiec, z misją szpiegowską. Jego zadaniem jest odkrycie nad jakim rodzajem broni pracują hitlerowcy, desperacko szukający sposobu na przechylenie szali zwycięstwa na swoją stronę. John został wybrany do tej misji ze względu na swą biegłość w zakresie technologii jądrowych, nie jest jednak zawodowym szpiegiem. Dlatego też podczas wykonywania zadania potrzebuje pomocy osób bardziej wykwalifikowanych w rzemiośle tajnego agenta.

Interakcja i współpraca ze spotykanymi postaciami są bardzo ważnymi elementami rozgrywki. Każdy z bohaterów ma swoje plany, odmienne charaktery i motywację działania. Zadaniem gracza jest rozgryzienie poszczególnych osób, zarówno partnerów jak i przeciwników. Intryga jest tak skonstruowana, że czeka na nas niejedna niespodzianka.

Główny bohater nie jest postacią, którą polubimy od początku. Jego natura naukowca nie pozwala mu dostrzec skutków pracy uczonych, jakie odczuwają zwykli ludzie. Dopiero w miarę trwania rozgrywki John uzmysłowia sobie jak wiele zła i ludzkiego cierpienia można spowodować będąc zaślepionym naukową pracą. Charakter Russela zmienia się wraz z postępami w grze, co jest widoczne między innymi w jego odruchach i zachowaniu. Tytuł porusza dość poważną tematykę, ale mimo to, znajdujemy w nim także trochę humoru rozładowującego napięcie.

Wypełniając misję odwiedzamy wiele miejsc, los poniesie nas m.in. do Londynu, Berlina i małego niemieckiego miasteczka. W każdej lokacji znajdziemy wiele elementów interaktywnych. Większość spotykanych zagadek polega na umiejętnym połączeniu różnych elementów ale jest kilka wyjątków od reguły. Twórcy gry zwracają szczególną uwagę na to, by wszystkie mini gry pasowały do klimatu rozgrywki, a nie były czymś dodanym na siłę. Wśród tych dodatkowych czynności nie braknie podstawy działań szpiega – skradania się.