Film Volkera Schlöndorffa - twórcy niezapomnianego "Blaszanego bębenka" i "Śmierci komiwojażera". Historia Francuza, który wyrusza w podróż swego życia do Azji Środkowej. Mimo, że w trakcie wyprawy psuje mu się samochód, postanawia kontynuować wędrówkę. Czeka go podróż pełna magii i tajemnic. Na swej drodze spotyka niezwykłe postaci, od szamana po piękną Ulzhan. Po wielu perypetiach, często groteskowych, a kiedy indziej poetyckich odnajduje upragniony cel życia i... swojego anioła.