Soundtrack do baletu Maurice’a Bejarta “Divine”. Tuxedomoon prezentuje nową formę muzycznego futuryzmu, czerpiąc garściami z klasyki. 

1. Entracte

2. Mata Hari *

3. Anna Christie

4. Grand Hotel

5. Entracte II

6. Ninotchka

7. Conquest**

8. Queen Christina

9. Camille

10. Prelude Gasse

Guitar, Bass, Percussion, Tape, Keyboards, Vocals – Peter Principle 

Saxophone, Keyboards, Clarinet, Vocals – Steven Brown 

Violin, Viola, Vocals, Keyboards – Blaine Reininger

Vocals, Piano – Winston Tong*

Vocals, Drums – Bruce Geduldig**

Wydawca: Cramboy / Crammed Discs 1990 (płyta oryginalnie wydana w roku 1982) 

Wkładka i płyta w IDEALNYM stanie