Przewodniczka Justine Shapiro rozpoczyna swoją wyprawę w rzymskich ruinach Efezu. Następnie udaje się na wybrzeże w wulkaniczne okolice Kapadocji, ojczyzny pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Kierując się na wschód zwiedza cuda Nemrut Dagi, by podążyć dalej na północ, do ostatecznego celu podroży - Gór Kachkar w pobliżu wybrzeży Morza Czarnego. Film prezentuje: Żeglugę wzdłuż turkusowej wybrzeża Morza Czarnego. Domy na drzewie. Tureckie wesele. Łaźnię turecką z masażem.