Opowieść rozgrywająca się w czasie eskalacji porachunków narkotykowych w USA. Sędzia Sądu Najwyższego Ohio, Robert Wakefield zostaje wyznaczony do walki ze zorganizowanym przemysłem narkotykowym w skali całego kraju. Sytuacja Wakefielda staje się jeszcze bardziej niepokojąca, kiedy odkrywa, że jego nastoletnia córka, Caroline, jest uzależniona od narkotyków. Agenci DEA, Montel Gordon i Ray Castro, śledzą Helenę Alayę, żonę więzionego bossa narkotykowej mafii, Carlosa Alaya, starając się sprawdzić, czy nie przejęła kontroli nad skrzętnie ukrywanymi dotąd przed nią interesami. Wysoki urzędnik, Javier Rodriguez, toczy ze sobą wewnętrzną walkę, zmagając się z wyznawanym dotąd systemem wartości.

Meksykański policjant Javier Rodriguez (Benicio Del Toro) wraz ze swoim przyjacielem zajmują się zwalczaniem przerzutu narkotyków przez granicę. Działają pod dowództwem Generała Salazara (Tomas Millian), powszechnie uważanego za jednego z największych wrogów narkobiznesu. Javier, kuszony przez narkotykowych bossów pieniędzmi i władzą, nie ulega. Jednak w pewnym momencie stwierdza, że znalazł się w sytuacji bez wyjścia... Sędzia Sadu Stanowego w Ohio, Robert Wakefield (Michael Douglas) został mianowany przez Prezydenta USA nowym szefem agencji do zwalczania narkotyków. Bezkompromisowy i konserwatywny Wakefield zbiera informacje w celu połączenia sił amerykańskich z meksykańskimi. Ale w domu on i jego żona Barbara (Amy Irving) muszą poradzić sobie z narkotykowym uzależnieniem ich nastoletniej córki, Caroline (Erica Christensen)... W San Diego tajni agenci do spraw antynarkotykowych - Montel Gordon (Don Cheadale) i Ray Castro (Luis Guzman) wespół z przedstawicielami rządu pracują nad zlikwidowaniem niesławnego kartelu narkotykowego Obregon. Akcja zyskuje na powodzeniu, kiedy złapany przez nich drobny handlarz, Eduardo Ruiz (Miguel Ferrer) decyduje się na współpracę, obciążając swoimi zeznaniami narkotykowego barona, Carlosa Ayalę. Carlos zostaje aresztowany, co wywołuje szok u jego ciężarnej, niczego nie podejrzewającej żony, Heleny (Catherine Zeta-Jones). Helena i jej syn żyją w zagrożeniu i ze strony agentów i dawnych współpracowników jej męża. Helena wynajmuje prawnika, Arnie Metzgera (Dennis Quaid). Zrobi wszystko, by wyciągnąć męża z więzienia, nawet jeśli ma to oznaczać przejęcie po nim części interesów.