Meksykański policjant Javier Rodriguez (Benicio Del Toro) wraz ze swoim przyjacielem zajmują się nadzorowaniem przerzutu narkotyków przez granicę. Dowodzi tym jeden z największych meksykańskich przestępców, Generał Salazar (Tomas Millian). Mimo pokus pieniędzy i władzy Javier nie daje się skusić, jednak w pewnym momencie stwierdza, że znalazł się w sytuacji bez wyjścia... Sędzia Sadu Stanowego w Ohio, Robert Wakefield (Michael Douglas) został mianowany przez Prezydenta USA nowym szefem agencji do zwalczania narkotyków. Bezkompromisowy i konserwatywny Wakefield zbiera informacje w celu połączenia sił amerykańskich z meksykańskimi. Ale w domu on i jego żona Barbara (Amy Irving) musza poradzić sobie z narkotykowym uzależnieniem ich nastoletniej córki, Caroline (Erica Christensen)... W San Diego tajni agenci do spraw antynarkotykowych � Montel Gordon (Don Cheadale) i Ray Castro (Luis Guzman) wespół z przedstawicielami rządu pracują nad zlikwidowaniem niesławnego kartelu narkotykowego Obregon. Akcja zyskuje na powodzeniu, kiedy złapany przez nich drobny handlarz, Eduardo Ruiz (Miguel Ferrer) decyduje się na współpracę, obciążając swoimi zeznaniami narkotykowego barona, Carlosa Ayalę. Carlos zostaje aresztowany, co wywołuje szok u jego ciężarnej, niczego nie podejrzewającej żony, Heleny (Catherine Zeta-Jones). Helena i jej syn żyją w zagrożeniu i ze strony agentów i dawnych współpracowników jej męża. Helena wynajmuje prawnika, Arnie Metzgera (Dennis Quaid). Zrobi wszystko, by wyciągnąć męża z więzienia, nawet jeśli ma to oznaczać przejęcie po nim części interesów.