1. TOMEK I CYRK
Wyspę Sodor ma odwiedzić Cyrk, który wszystkie lokomotywy chcą odebrać z Portu. Gruby Zawiadowca wybiera Tomka. Jeśli jednak będzie za dużo wagonów musi podzielić się pracą z innymi lokomotywami. Kiedy Piotrek i Kuba proponują mu pomoc - Tomek odmawia. Nagle lokomotywa zatrzymuje się...

2. PIOTREK I MAGICZNY DYWAN
Gruby Zawiadowca ma wieści o "specjalnej przesyłce", która musi dotrzeć przed słynną śpiewaczką operową - Alicją Botti. Ma ona otworzyć coroczną Wystawę Kwiatów. Zawiadowca powierza to zadanie Piotrkowi. Jakie jest jego zdziwienie, kiedy widzi zwykły czerwony dywan!?

3. WIELKA POMYŁKA PIOTRKA
Piotrka czasami ma tyle pracy, że się spóźnia. Pewnego wieczora lokomotywa znów przyjeżdża spóźniona do Rybkowa, co nie podoba się Zarządcy Portu. Nagle Piotrek słyszy rozmowę Grubego Zawiadowcy z Maszynistą Lokomotywy. Okazuje się, że nazajutrz ma jechać na złomowisko...

4. NIE MÓWCIE TOMKOWI
Na wyspie Sodor jest zimno i śnieżnie. Tomek jednej rzeczy nie lubił zimą. Były to zaspy, które musiał odśnieżać, aby inni mieli dobry dojazd. Wszystkie lokomotywy chcą podziękować Tomkowi i zrobić mu niespodziankę, o której nie może się dowiedzieć.

5. NOWA TRASA EMILKI
Gruby Zawiadowca oznajmia Emilce, że będzie ciągnąć specjalny pociąg do młyna. Jednak wagony robią jej psikusa i Emilka spóźnia się. Zawiadowca ostrzega Emilkę, że jeśli się to powtórzy będzie jeździła zamiast Kuby do Czarnego Jeziora, gdzie mieszka potwór. Niestety Emilka znów nie jest na czas...