Thorgal wyrusza aby odnaleźć swego młodszego syna Aniela, którego po śmierci matki - Kriss de Valnor - wychowywał wspólnie z Aaricią. Chłopca uprowadzili i wywiezli do nieznanej krainy na wschodzie, władający magią obcy. Thorgal początkowo trafia do wioski rybaków i kupców, którzy widzieli porywaczy Aniela i mogą udzielić mu cennych informacji... Thorgalowi udaje się odnaleźć statek porywaczy, ale zamiast syna znajduje na nim tylko kupca, który twierdzi, że chłopca mogli porwać Czerwoni Magowie i uprowadzić do dalekiego Bad Dadhu...