"W przededniu osiemnastych urodzin Aaron zaczyna śnić. Widzi pole bitwy, chaos, powalane kurzem zbroje, wzniesione miecze, krew. Słyszy szczęk broni, nienawistne okrzyki, jęki konających i łopot ogromnych skrzydeł przesłaniających burzowe niebo. Zaczyna też słyszeć niepokojące głosy, nagle potrafi mówić po portugalsku, choć nigdy nie uczył się tego języka. Z jego życiem dzieje się coś naprawdę dziwnego. Jedyną osobą, której młodzieniec mógłby zwierzyć się z tego, co go przeraża, jest szkolna piękność, Vilma. Ale czy dziewczyna nie uzna go za wariata? Aaron ma wrażenie, że lada chwila popadnie w obłęd, a gdy napotkany przypadkiem starzec, podający się za upadłego anioła, wyjawia mu tajemnicę jego pochodzenia, chłopak kompletnie się załamuje. Zrodzony z anioła i śmiertelnej kobiety, Aaron jest Nefilimem - istotą wstrętną Bogu i jego zastępom, a zarazem ostatnią nadzieją Upadłych. Wyrok na Aarona już zapadł! Tropem Wybrańca podąża okrutny Werchiel, dowódca Boskich Strażników..."