Kolejne wspaniałe dzieło w dorobku Steve'a Millera i jego zespołu. Twórca nieśmiertelnych hitów "Abracadabra" i "The Joker" utrzymuje wysoką formę, którą zademonstrował na poprzednim krążku "BINGO!" z 2010 roku, pierwszym po 17-letniej przerwie. Artysta z Milwaukee ponownie wykorzystał podczas prac nad materiałem talent Storma Thorgersona, który przygotował oprawę graficzną, a wcześniej współpracował między innymi z Pink Floyd. Słychać tu także wypróbowanego współpracownika, wirtuoza harmonijki Nortona Buffalo, który zmarł w 2009 roku. 67-letni dziś Steve tym razem postanowił podzielić się ze słuchaczami zbiorem swoich ulubionych piosenek innych wykonawców. W produkcji i wyborze spośród mnóstwa nagrań powstałych w trakcie tak zwanych Skywalker Sessions wspomagał Millera Andy Johns (Led Zeppelin, The Rolling Stones). Zebrane piosenki opowiadają historię dwóch ważnych miast dla bluesa i samego Steve'a - Chicago i Memphis. Na "Let Your Hair Hang Down" słychać też Sonny'ego Charlesa, wokalistę, który dołączył do Steve Miller Band w 2008 roku, po śmierci Marvina "Sweet Louie" Smitha. W zestawie znalazły się kompozycje między innymi T-Bone Walkera, Jimmy'ego Reeda, Bobby'ego "Blue" Blanda, Jimmy'ego McCracklina, Roscoe Gordona.

1. Snatch It Back And Hold It
2. I Got Love If You Want It
3. Just A Little Bit
4. Close Together
5. No More Doggin'
6. Pretty Thing
7. Can't Be Satisfied
8. Sweet Home Chicago
9. Love The Life I Live
10. The Walk
11. When Things Go Wrong (It Hurts Me Too)
12. I Ain't Got You
13. Tell Me What's The Reason
14. Driftin' Blues