Shapeshifters tworzą Simon i Max - dwóch producentów zajmujących się dotąd muzyką house. Stali się znani za sprawą utworu "Lola's Theme" napisanego dla żony Simona - Loli (rok 2004). Potem przyszedł czas na inne single zapowiadające album: "Back To Basics", "Incredible", "Sensitivity".

1.You Never Know
2.Sensitivity
3.Lola's Theme
4.Incredible
5.Really Feel
6.Over Me
7.If In Doubt Go Out
8.Back To Basics
9.Route One
10.Little Green Men
11.Beautiful Heartache
12.Instead Of Falling