CD 1:
1. Elza Soares - Mas Que Nada
2. The Gimmicks - Roda
3. Marcos Valle - Pepino Beach
4. Joe Loss & His Orchestra - Tequila
5. Golden Boys - Se Voce Quiser Mas Sem Bronquear
6. Bebeto - Flamengao
7. Dean Martin - Cha Cha D'amour
8. Eduardo Araujo - Rua Maluca
9. Jackson Do Pandeiro - Sebastiana
10. Martinho Da Vila - Canta, Canta, Minha Gente
11. Mandrake Som - Berimbau
12. Alaide Costa - Catavento
13. Wilson Das Neves E Seu Conjunto - Brazzaville
14. Wando - Nega De Obaluae
15. Sergent Garcia - Dulce Con Chile
CD 2:
1. Sergent Garcia - Si Yo Llegoyo, Yo Llego
2. Bazeado - Bazeado
3. Elza Soares - Chove Chuva
4. Agora E Samba - Tie
5. Clarao Da Lua - Selepentacao
6. Tania Maria - Madalena
7. Airto Moreira - It's Time For Carnival
8. Verde Amarelo - Vibrando Com A Selecao
9. Conjunto Sal Da Terra - Dingue Li Bangue
10. Pontela - Pai Bene, Queimou O Pe
11. Caetane Veloso - E Hoje
12. Nelsinho & His Orchestra - Ritmo
13. Legendarios Do Brasil - Viva Brasil (Ne Na Na)
14. Monsueto - Bateria E Solo De Percussao
CD 3:
1. Sinead O'Connor - How Insensitive
2. Everything But The Girl - Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars)
3. Ive Mendes - Night Night (Craigie Remix)
4. Doris Monteiro - De Noite, Na Cama
5. Clara Nunes - Tristeza Pe No Chao
6. Edu Lobo - Viola Fora De Moda
7. Eliana Pittman - Vou Pular Neste Carnaval
8. Joao Donato - A Ra
9. Luiz Melodia - Ser Boemio
10. Jurema - Quisera Ser Eu
11. Leila Pinheiro - A Primeira Vez
12. Lo Borges - Tudo Que Voce Podia Ser
13. Nana Caymmi - Novo Amor
14. Willie Bobo - Trinidad
15. Wilson Moreira & Nei Lopes - Samba Do Iraja / Nao Foi Ela
16. Orlandivo - Tamanco No Samba
CD 4:
1. Martinho Da Vila - Disritmia
2. Astrud Gilberto & Joao Gilberto & Stan Getz - The Girl From Ipanema
3. Dick Farnay E Claudette Soares - Voce
4. Marlene - Brigas, Nunca Mais
5. Pery Ribeiro - O Barquinho
6. Legendarios Do Brasil - Pais Tropical
7. Silwia Telles - So Em Teus Bracos
8. Eliane Elias - An Up Dawn
9. Djavan - Samba Dobrado
10. Simone - To Voltando
11. Joyce E Gilson Peranzzetta - A Felicidade
12. Elis Regina & Adoniran Barbosa - Tiro Ao Alvaro
13. Wilson Simonal - Telefone
14. Meja - Agua De Beber
15. Leila Pinheiro - Chega De Saudade
