Inspektor Chen prowadzi dochodzenie w sprawie brutalnego morderstwa w szanghajskim parku. Nieoczekiwanie na polecenie najwyższych władz musi je przerwać. Zostaje oddelegowany do pomocy amerykańskiej policjantce poszukującej byłej tancerki, żony aresztowanego w Stanach członka triady. Chen i Catherine Rohn docierają z Sznghaju na daleką prowincję. Podczas podróży przez Chiny czerwonych sztandarów i sentencji Konfucjusza, starożytnej poezji i domów publicznych ukrytych za szyldami klubów karaoke Chen i Catherine zbliżają się do siebie. I niespodziewanie odkrywają, że coś łączy zaginioną kobietę z morderstwem w parku. Ale – aby odnaleźć tancerkę – muszą zagłębić się w jej przeszłość naznaczoną brutalnością, poniżeniem i zbrodnią...