W rządzonym przez Brytyjczyków Hongkongu pojawia się tajemniczy chiński dysydent. Amerykański wywiad, który chce zdestabilizować reżim w Pekinie, planuje operację z jego udziałem. Agent CIA Miles Coolidge rozpoczyna grę, która może oznaczać dramatyczne konsekwencje dla dziesiątek tysięcy muzułmańskich mieszkańców Chin. Kilkanaście lat później brytyjski szpieg Joe Lennox, który ma z Amerykaninem osobiste porachunki, musi ścigać się z czasem, by zapobiec tragedii na międzynarodową skalę i ocalić ukochaną kobietę.