Warszawa w roku 1937. W niemal każdej ambasadzie działa komórka wywiadowcza, szpiedzy zachodnich i wschodnich mocarstw gorączkowo zbierają informacje o przygotowaniach do wojny, zarówno tych prowadzonych przez przeciwników, jak i przez sojuszników. Można powiedzieć, że w Warszawie wręcz roi się od tajnych agentów, którzy tworzą niezwykle barwne towarzystwo, działając pod przykrywką ambasad swoich krajów. Polacy, Francuzi, Niemcy, Rosjanie - wszyscy wiedzą, że w wojna wisi w powietrzu i że trzeba się do niej przygotować. Wszyscy wierzą, że swoją działalnością wywiadowczą uratują swoich rodaków przed zgubą lub że zapewnią zwycięstwo ojczyźnie. Jean-François Mercier, francuski attaché wojskowy, też wie, że konflikt zbrojny jest nieunikniony, brał już udział w niejednej wojnie, ma za sobą długą i ofiarną służbę, właściwie chciałby już odejść na zasłużoną emeryturę, ale poczucie odpowiedzialności za losy milionów trzyma go na posterunku. Umiejętnie lawiruje w specyficznym dyplomatycznym światku, ale też nie stroni od bezpośredniego, choćby i bolesnego starcia z przeciwnikiem. Sił dodaje mu na pewno gorące uczucie do poznanej na nudnym oficjalnym przyjęciu pięknej Polki pracującej dla Ligi Narodów. Mercier odkrywa, że po pierwsze nie jest wcale taki stary, a po drugie - że nie tylko dla ojczyzny jest gotów posunąć się do ostateczności. Czy zdoła zdobyć serce fascynującej kobiety? Czy zdoła skruszyć opór doktrynerów ze sztabu generalnego? Czy sprawi, że zagrożenie ze strony Niemiec uznają wreszcie za realne? Czy też wszystkie jego wysiłki pójdą na marne?