Na tropie wroga. Akcja filmu skupia się na próbach dopadnięcia groźnego i bezlitosnego przestępcy Wonga Po, który przed 10 laty zaaranżował zabicie prokuratora i rodziny jednej z ofiar. Przez trzy lata Po tropi policja na czele z detektywem Chanem. Chan wkrótce ma odejść na emeryturę. Chrapkę na jego stanowisko ma młody ambitny inspektor Ma, słynący z tego, że zawsze gra fair. Wkrótce dostrzega, że jego koledzy chwytają się różnych, także nieuczciwych sposobów, by przyskrzynić Po.