1.

Utwory:
CD 1
1. Pieśń na wejście
2. Jak
3. Jest już za późno, nie jest za późno
4. Obudź się
5. Makatka z aniołem
6. Kim właściwie byłą ta piękna pani?
7. Opadły mgły, wstaje nowy dzień
8. Piosenka dla robotnika rannej zmiany
9. Metamorfoza
10. Pożeganie
11. Blues dla małej
12. Adam Ziemianin - poeta z Galicji
13. Bieszczadzkie anioły
14. Piosenka dla Wojtka Bellona
15. Czarny blues o czwartej nad ranem
16. Nie brookliński most
17. Sanctus
18. Nie rozdziobią nas kruki
19. U studni
CD 2
1. Wojciech Bellon o zespole S.D.M.
2. Wędrówką życie jest człowieka
3. Jak
4. Nasz słony rachunek
5. Noc albo oczekiwanie na śniadanie
6. Pieśń na wyjście
7. W zakątku cmentarza
8. Boże, pełen w niebie chwały
9. Modlitwa o śmiech
10. Czekanie na wiosnę
11. Człowiek człowiekowi
12. Błogo bardzo będę sławił ten dzień
13. Gloria
14. Zmierzch
15. Czas płynie i zabija rany
16. Zbieg okoliczności łagodzących
17. Czarny blues o czwartej nad ranem
18. Walc nad Missisipi
19. Majka
20. Śląski blues
21. Z nim będziesz szczęśliwsza

By joasem