1.

Utwory:
CD 1  
1. Pieśń na wejście  
2. Jak  
3. Jest już za późno, nie jest za późno  
4. Obudź się  
5. Makatka z aniołem  
6. Kim właściwie byłą ta piękna pani?  
7. Opadły mgły, wstaje nowy dzień  
8. Piosenka dla robotnika rannej zmiany  
9. Metamorfoza  
10. Pożeganie  
11. Blues dla małej  
12. Adam Ziemianin - poeta z Galicji  
13. Bieszczadzkie anioły  
14. Piosenka dla Wojtka Bellona  
15. Czarny blues o czwartej nad ranem  
16. Nie brookliński most  
17. Sanctus  
18. Nie rozdziobią nas kruki  
19. U studni   
CD 2  
1. Wojciech Bellon o zespole S.D.M.  
2. Wędrówką życie jest człowieka  
3. Jak  
4. Nasz słony rachunek  
5. Noc albo oczekiwanie na śniadanie  
6. Pieśń na wyjście  
7. W zakątku cmentarza  
8. Boże, pełen w niebie chwały  
9. Modlitwa o śmiech  
10. Czekanie na wiosnę  
11. Człowiek człowiekowi  
12. Błogo bardzo będę sławił ten dzień  
13. Gloria  
14. Zmierzch  
15. Czas płynie i zabija rany  
16. Zbieg okoliczności łagodzących  
17. Czarny blues o czwartej nad ranem  
18. Walc nad Missisipi  
19. Majka  
20. Śląski blues  
21. Z nim będziesz szczęśliwsza

By joasem