CD1
Koncert w Teatrze Buffo 23 maja 1999 r.:

   1. Pieśń na wejście
   2. Jak
   3. Jest już za późno...
   4. Obudź się
   5. Makatka z aniołem
   6. Kim właściwie była ta piękna pani?
   7. Opadły mgły, wstaje nowy dzień
   8. Piosenka dla robotnika rannej zmiany
   9. Metamorfoza
  10. Bieszczadzkie anioły
  11. Pożegnanie
  12. Blues dla małej
  13. Adam Ziemianin — poeta z Galicji
  14. Piosenka dla Wojtka Bellona
  15. Czarny blues o czwartej nad ranem
  16. Nie brookliński most
  17. Sanctus
  18. Nie rozdziobią nas kruki
  19. U studni

CD2

Nagrania z: archiwum zespołu, Studenckiego Radia "Żak" w Łodzi, Rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi oraz taśmoteki Pawła Szeromskiego:

   1. Wojciech Bellon o zespole SDM
   2. Wędrówką życie jest człowieka
   3. Jak
   4. Nasz słony rachunek
   5. Noc albo oczekiwanie na śniadanie
   6. Pieśń na wyjście
   7. W zakątku cmentarza
   8. Boże, pełen w niebie chwały
   9. Modlitwa o śmiech
  10. Czekanie na wiosnę
  11. Człowiek człowiekowi
  12. Błogo bardzo sławił będę ten dzień
  13. Gloria
  14. Zmierzch
  15. Czas płynie i zabija rany
  16. Zbieg okoliczności łagodzących
  17. Czarny blues o czwartej nad ranem
  18. Walc nad Missisipi
  19. Majka
  20. Śląski blues
  21. Z nim będziesz szczęśliwsza